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基建火熱!上游再現漲價潮,水泥行業又要火起來?

2021/03/17 來源:e公司 手機看文章 閲讀量:1,625

2020年一季度,受國內新冠肺炎疫情影響,包括水泥在內的眾多行業都一度呈現停滯狀態。如今不僅水泥市場生產恢復,下游需求面在經濟保持恢復性增長背景下,主要指標同比呈現較高的增長水平。......

今年春節過後,水泥行業上游熟料產品價格宣漲頻頻,讓市場對“春來早”寄予厚望。而今年前兩個月,我國水泥產量同比大幅增長超六成,達到歷史次好水平。

前兩個月產量同比大增超六成

根據國家統計局數據顯示,2021年1-2月份,全國累計水泥產量2.4億噸,同比大幅增長61.1%。

行業人士認為,這一產量數據,創2016年以來同期最高及歷史同期次高。主要原因一方面是去年同期受疫情影響,水泥需求降幅較大,基數較低;另一方面,我國疫情防控成效顯著,經濟持續快速恢復,基建投資作為經濟穩增長的重要支撐持續發力,拉動水泥需求向好。

的確,2020年一季度,受國內新冠肺炎疫情影響,包括水泥在內的眾多行業都一度呈現停滯狀態。如今不僅水泥市場生產恢復,下游需求面在經濟保持恢復性增長背景下,主要指標同比呈現較高的增長水平。

國家統計局數據顯示,2021年1-2月份,全國固定資產投資(不含農户)45236億元,同比增長35%;比2019年1—2月份增長3.5%,兩年平均增速為1.7%。其中,民間固定資產投資26183億元,同比增長36.4%。從環比速度看,2月份固定資產投資(不含農户)增長2.43%。

2021年1-2月份,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長36.6%。其中,水利管理業投資增長47.2%;公共設施管理業投資增長42.3%;道路運輸業投資增長30.7%;鐵路運輸業投資增長52.9%。

分地區看,東部地區投資同比增長36.2%;中部地區投資增長49.4%;西部地區投資增長36.5%;東北地區投資增長26.4%

雖然2020年受疫情影響,一季度基數較低,但事實上2020年全年水泥行業整體數據並未出現大幅滑坡。

2020年全年水泥產量達到23.77億噸,同比增長1.6%,保持高位平台期。此外,全年水泥價格也呈現出先跌後揚走勢,價位水平與2019年相當,行業實現利潤1833億元,基本看齊2019年。

相關上市公司業績也從側邊應證了水泥行業2020年的表現。

3月15日晚,塔牌集團披露2020年年度報告顯示,期內公司努力克服疫情影響,經營業績再創歷史新高。2020年公司實現水泥產量1952.32萬噸,較上年同期上升了1.24%;實現營業收入70.47億元,較上年同期增長了2.26%;淨利潤17.82億元,較上年同期增長了2.81%。水泥產量、營業收入、淨利潤等多項指標均創歷史新高。

此前海螺水泥發佈的2020年業績快報也稱,期內公司實現營業收入1762.43億元,較上年同期增長12.23%;淨利潤351.3億元,較上年同期增長4.57%。

此外,天山股份近日發佈的2020年年報也顯示,公司實現營業收入86.92億元,同比下降10.28%;淨利潤15.16億元,同比下降7.31%。其中,全年公司水泥銷售1760萬噸,同比增長5.77%,毛利率39.22%,同比下降3.58%。

水泥行業能否實現“春來早”?

在2020年下半年實現快速“補血”後,水泥行業2021年以來整體表現向好。除上述產量數據出現同比大幅增長外,市場由於熟料價格提前進入漲價通道,已形成“春來早”預期。

3月11日起,安徽地區海螺水泥等主流企業上調熟料價格,調價幅度20元/噸,此次調漲已經是年後第3次,累計漲幅達80元/噸,調後熟料出廠報價漲至400元/噸左右。

受安徽沿江熟料價格繼續上調帶動,長三角江蘇、浙江等地熟料價格將於近日開啓第三輪上調。而在2月19日,長三角沿江地區水泥熟料價格就迎來了節後第一輪上漲,幅度30元/噸,隨後2月25日,安徽沿江及浙江地區部分大廠熟料價格再次通知上調30元/噸。

“長三角熟料價格確實已進入第三輪上漲,但陰雨影響需求恢復。”卓創分析師侯林林表示,3月11-12日,長三角區域熟料價格第三輪上漲20元/噸,春節後已累計上漲80元/噸,漲回1月份降價前水平,隨着熟料價格回漲到位,蘇南、上海區域主導企業也有望在3月15日以後跟進上調水泥報價。不過需要看到,山東臨沂地區個別大廠高標號散裝水泥價格於3月10日下調10元/噸。安徽皖北區域仍有陰雨天氣干擾,水泥需求啓動略顯遲緩,區域主導企業水泥出貨在正常水平5-6成。目前除華南地區需求逐步恢復,熟料價格上漲外,西北各地目前工地開工量仍然較低,施工量不足,散裝水泥需求仍然偏弱。北京會議期間環保管控較嚴,運輸和施工受到一定限制,京津冀水泥需求也恢復暫緩。

她表示,上週全國水泥需求恢復逐漸加快,但水泥價格下跌還未結束,廠家推漲多數難以落實,主要市場仍存在銷售壓力。一是北方部分省份錯峯生產接近尾聲,已經有較多廠家因為庫存不足而提前開窯,供應開始恢復。二是需求方面,元宵節後大部分工地已經做好開工準備,雖然施工力度仍然較低,但需求在明顯增長。部分省份較去年同期有明顯提升,但也有省份持續降雨,需求恢復緩慢。三是成本方面,局部地區礦粉等原料價格偏高,對低標號水泥影響較大,但暫未見到明顯漲價的情況。不過,水泥需求將延續恢復進程,銷量提升,預計華東等地水泥企業會推動價格上漲,其他區域也會有試探性上漲,隨着需求好轉,水泥價格將迎來季節性回升。

業內人士認為,除了2020年受疫情影響的特殊性一年外,其他2018-2019年水泥價格都是在3月底到4月初的時候開始回漲。據瞭解,2月26日,貴州多地已經開始回漲價格,其中遵義地區PO42.5上漲10元/噸,3月開始隨着下游工地施工加速恢復,多地水泥價格已經發出上漲信號,尤其是西南地區漲價區域較多,川渝、貴州地區基本普漲一輪,而貴州價格在全國底部,貴州價格的恢復,對西南市場最具影響力,貴州價格上移,不僅有助於本地市場,也有助於周邊地區。從近一週的水泥價格指數來看漲幅變動很小,在需求逐漸好轉的推動下,水泥價格有望提早回漲。

(責任編輯:何欣然)

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